Contabilizar comprobantes
La bandeja de borradores pendientes. Permite contabilizarlos uno por uno o en lote, sin tener que abrir cada comprobante. Contabilizar es el paso que convierte un borrador en contabilidad real: le asigna su número y lo hace sumar en libros, estados e informes.
Acceso
- Menú: Comprobantes > Contabilizar comprobantes.
- Ruta:
/contabilidad/contabilizacion.
Contabilizar exige permiso de modificar sobre esta pantalla. Sin él, la bandeja se puede consultar pero no aparecen los botones de contabilizar.
La tabla
Búsqueda, actualización y paginación funcionan como se explica en Cómo trabajar con los listados. Solo lista comprobantes en estado Borrador, de 20 en 20; no tiene exportación ni botón de agregar.
Columnas: Tipo, Fecha, Descripción, Tercero, Débito y Crédito. Cada fila tiene una casilla de selección.
Acciones
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Ver comprobante (icono de la fila) | Abre el comprobante en Comprobantes. |
| Contabilizar (icono de la fila) | Contabiliza ese borrador. Está deshabilitado, con el aviso El comprobante está descuadrado, si sus débitos y créditos no coinciden. |
| Contabilizar seleccionados (botón del encabezado) | Contabiliza todos los borradores marcados. Se habilita cuando hay al menos uno seleccionado. |
Contabilizar en lote
- Marque los borradores que desea contabilizar. El lote admite hasta 100 comprobantes; con más, la pantalla avisa Seleccione máximo 100 comprobantes por lote.
- Oprima Contabilizar seleccionados.
- Se abre Resultado de la contabilización con una fila por comprobante: Contabilizado y su número, o el motivo por el que no se pudo (por ejemplo, descuadre, periodo cerrado o una cuenta que exige tercero).
- Cierre la ventana con Cerrar; la bandeja se actualiza.
Cada comprobante se procesa por separado: si uno falla, los demás se contabilizan igual. Los que fallaron siguen como borrador y puede corregirlos desde Comprobantes.
Recomendaciones
- Resuelva los errores del lote uno por uno abriendo el borrador desde el icono Ver comprobante; el motivo del error dice qué línea revisar.
- Contabilizar no se deshace con un botón: el comprobante contabilizado solo se puede anular. Revise antes de confirmar.
- Antes de cerrar un periodo, deje esta bandeja vacía para ese mes: el cierre no procede con borradores.
Evidencia visual
Captura pendiente.