Devoluciones de caja

La bandeja donde se controlan las devoluciones de dinero a pacientes: se solicitan, se autorizan, se pagan o se rechazan. Está diseñada para que quien recibe el dinero no sea quien decide las salidas: solicitar, autorizar y pagar son permisos distintos.

Acceso

• Menú: Facturación > Caja > Devoluciones de caja.
• Ruta: /facturacion/caja/devoluciones.
• Los botones del encabezado son Solicitar devolución (el mismo formulario de Mi caja) e Ir a mi caja.

El recorrido de una devolución

Estado	Qué significa
Solicitada · falta autorizar	Alguien la registró; espera decisión. No ha salido dinero.
Autorizada · el dinero NO ha salido	Se aprobó, pero el dinero sigue en la caja.
Pagada · el dinero se entregó	El dinero salió de la caja y quedó como egreso en el turno de quien pagó.
Rechazada · no se devuelve	No procede; queda el motivo.
Anulada	Se dejó sin efecto; queda el motivo.

Autorizada no es pagada

"Autorizada" no significa "ya se entregó". Ese dinero sigue en la caja y el arqueo lo sigue contando. Si hay devoluciones autorizadas sin pagar, un aviso sobre la tabla lo recuerda con la cantidad.

Filtros

Campo	Descripción
Estado	Cualquiera de los cinco estados, o todos.
Paciente	Escriba nombre o documento y elija; use Quitar para limpiar.
Desde / Hasta	Rango de fechas.

Los filtros se aplican apenas se cambian. Si hay más devoluciones que las que caben en pantalla, un aviso indica cuántas se muestran de cuántas y sugiere acotar por estado o fechas.

Columnas

Devolución (número), Paciente, Estado, ¿Salió el dinero?, Valor, Sale de (recibo o anticipo de origen), Motivo, Medio, Recibe, Solicitada y Pagada.

La columna ¿Salió el dinero? responde la pregunta que importa antes de entregar algo: el color del estado se puede leer de reojo, pero esta columna dice con todas las letras si el dinero ya salió.

Acciones de cada fila

Las acciones que ve dependen del estado de la devolución y de sus permisos.

Acción	Cuándo aparece	Qué hace
Ver el detalle	Siempre (si puede consultar caja).	Abre el detalle debajo de la tabla.
Autorizar (check)	Devolución solicitada, y su perfil puede autorizar.	Aprueba la salida. No entrega el dinero.
Rechazar (X)	Devolución solicitada, y su perfil puede autorizar.	Pide un motivo de mínimo 10 caracteres. No se devuelve nada.
Pagar (billetes)	Devolución autorizada.	Aquí sale el dinero de la caja. Ver abajo.
Anular (bloqueo)	Devolución solicitada o autorizada, si su perfil puede anular.	Pide un motivo de mínimo 10 caracteres.

Cada acción abre un panel que muestra sobre qué devolución está actuando (número, paciente, valor y quién recibe). Confirme con el botón del panel.

Quién autoriza

Si su perfil consulta devoluciones pero no puede autorizarlas ni rechazarlas, la pantalla se lo dice. Es a propósito: quien recibe el dinero no decide las salidas.

Pagar una devolución

Pagar entrega el dinero. Al confirmar, el dinero sale de la caja y el egreso entra a su turno. Por eso:

• Necesita un turno de caja abierto a su nombre. Sin él, el botón aparece deshabilitado y explica por qué (se habilita en cuanto abra un turno en Mi caja).
• Hágalo con la persona que recibe presente y con su documento a la vista. Después de esto la devolución queda entregada.

Detalle de una devolución

Al pulsar el ícono de la fila o la fila misma, el detalle muestra: estado, Valor, Sale por (medio), Motivo, Origen, Recibe (nombre y documento), fechas de Solicitada y Pagada, el Detalle escrito por quien la solicitó y, si aplica, el motivo del rechazo o de la anulación.

Recomendaciones

• Revise a diario las autorizadas sin pagar. Son dinero comprometido que todavía está en la caja y aparece en el arqueo.
• Escriba motivos que se entiendan dentro de seis meses. Es lo único que explica por qué salió (o no) esa plata cuando alguien audite.
• No entregue efectivo por fuera de esta bandeja. Si la devolución no pasa por aquí, no tiene tope contra lo que el paciente pagó, ni destinatario identificado, ni autorización.

Así se ve la pantalla

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Dirección en el sistema: /facturacion/caja/devoluciones