Nueva factura
Crea una factura agrupando una o varias cuentas liquidadas de un mismo pagador. Es una pantalla propia, no un modal, porque el trámite tiene varios pasos: elegir pagador, elegir cuentas, completar datos y previsualizar antes de crear.
Acceso
- Botón Nueva factura en Facturas, o Generar factura desde el detalle de una cuenta liquidada (en ese caso, la cuenta llega ya seleccionada).
- Ruta:
/facturacion/facturas/nueva.
Si no hay ninguna cuenta liquidada pendiente de facturar, la pantalla lo dice explícitamente y remite a liquidar una cuenta primero.
Paso 1 — Pagador
Un desplegable agrupa las cuentas liquidadas por pagador (cada administradora, más "Particular"). Hay que elegir uno antes de ver las cuentas: una factura se emite contra una sola entidad responsable de pago, y mezclar cuentas de dos administradoras produciría un documento que ninguna de las dos podría radicar. Esta pantalla no valida esa regla después: directamente no deja construir el caso inválido.
Paso 2 — Cuentas a incluir
Tabla de las cuentas liquidadas de ese pagador, con casilla de selección: Cuenta, Paciente, Ámbito, Apertura y Total. El pie muestra cuántas cuentas se seleccionaron y la suma.
Ese total es la suma de las cuentas, no el total de la factura: los descuentos y ajustes del contrato los calcula el backend recién en la previsualización del paso siguiente.
Paso 3 — Datos de la factura
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Modalidad | Sí | Modalidad de facturación. |
| Resolución DIAN | Sí | Prefijo de numeración. Es un desplegable, no texto libre: sólo ofrece las resoluciones que hoy están vigentes y con folios disponibles (GET /facturas/resoluciones-disponibles). Si un prefijo no aparece, es porque no sirve para emitir hoy. |
| Vencimiento | No | Fecha de vencimiento de la factura. |
| Periodo desde / hasta | No | Periodo que cubre la factura. |
| Observaciones | No |
Si no hay ninguna resolución vigente con rango disponible, la pantalla lo dice en un aviso de error y remite a Configuraciones > Resoluciones de numeración: sin resolución registrada, no se puede emitir, así se arme toda la factura.
Previsualizar y crear
- Previsualizar totales llama al backend con el mismo cuerpo que se enviaría al crear, para mostrar el cálculo real: Cuentas, Líneas, Subtotal, IVA, Recaudo del paciente (lo ya cobrado como copago/cuota moderadora, que se descuenta) y Total a facturar. Ningún total se calcula en el navegador.
- Crear borrador de factura guarda la factura. No consume numeración todavía: el número, el periodo y el consecutivo DIAN sólo se asignan cuando la factura se emite desde su detalle, nunca al crear el borrador. Por eso una factura recién creada puede aparecer como "Sin numerar" en la bandeja de Facturas.
Recomendaciones
- Previsualizá siempre antes de crear, sobre todo si el total de cuentas del paso 2 no coincide con lo esperado: ahí es donde se ven los descuentos de contrato aplicados de verdad.
- Si el desplegable de Resolución DIAN aparece vacío, no es un error de esta pantalla: falta configurar o renovar la resolución en Configuraciones.
Así se ve la pantalla
Dirección en el sistema:
/facturacion/facturas/nueva