Prefacturas
Una prefactura es una factura en borrador que alguien debe revisar antes de que se emita. Esta pantalla es la bandeja de revisión: aquí se abre cada prefactura, se comprueban sus líneas y totales, y se deja marcada como revisada o con observaciones para que se corrija.
La aprobación final es una pantalla aparte, Aprobar prefacturas, para que quien revisa y quien aprueba puedan ser personas distintas.
Acceso
- Menú: Facturación > Cuentas y facturas > Prefacturas.
- Ruta:
/facturacion/prefacturas.
La bandeja
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Estado de revisión (filtro) | Todos, Pendiente, Observada, Revisada o Aprobada. |
| Columnas | Prefactura (prefijo y código corto), Administradora (o Particular), Periodo, Total, Revisión (con color) y Observaciones. |
| Abrir | Haga clic en la fila o use el ícono del ojo (Abrir la prefactura para revisarla). |
La tabla se pagina y se puede exportar.
El detalle de una prefactura
Al abrirla ve:
- Totales: Subtotal, IVA, Recaudo del paciente, Total a cargo del pagador y Periodo.
- Líneas: número, código, descripción, cantidad, valor unitario y total de cada servicio.
- Revisión: las observaciones ya registradas y un cuadro Observaciones para escribir nuevas.
Botones
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Marcar como revisada | Deja la prefactura lista para que otra persona la apruebe. Las observaciones son opcionales. |
| Registrar observaciones | Deja la prefactura como Observada. Exige escribir al menos 3 caracteres en Observaciones. |
| Reabrir | Devuelve la prefactura a Pendiente y retira la revisión o la aprobación que tuviera. Pide confirmación. |
| Cancelar | Vuelve a la bandeja sin cambiar nada. |
Un botón apagado no es un error: pase el cursor sobre él y el tooltip explica por qué no está disponible en ese momento. Los botones de acción solo aparecen si su perfil puede modificar prefacturas.
Estados de revisión
| Estado | Significa |
|---|---|
| Pendiente | Nadie la ha revisado. |
| Observada | Se encontró algo por corregir; las observaciones dicen qué. |
| Revisada | Lista para aprobar. |
| Aprobada | Ya puede emitirse. |
Recomendaciones
- Escriba observaciones concretas («la línea 3 tiene un valor distinto al contrato»), no «revisar». Quien corrija las lee sin tener que preguntarle a usted.
- Revise las líneas contra el contrato antes de marcarla como revisada: una vez aprobada, el siguiente paso es emitir.
Evidencia visual
Captura pendiente.
Dirección en el sistema:
/facturacion/prefacturas